汽車(chē)已經(jīng)成了大多數人生活中必備的交通工具了,隨著(zhù)人們對汽車(chē)需求量的加大,汽車(chē)公司也多了起來(lái)。每天都有一些車(chē)企的最新動(dòng)態(tài)都頗受關(guān)注的，那么接下來(lái)就由小編來(lái)給大家分享下小編所收集到汽車(chē)資訊方面相關(guān)的信息吧(以下內容來(lái)自于網(wǎng)絡(luò )非小編所寫(xiě)，如有侵權請與站長(cháng)聯(lián)系刪除)

北京時(shí)間8 月 21日 晚11 時(shí)許，小鵬汽車(chē)從海外傳來(lái)最新IPO進(jìn)展。

據美國證監會(huì )披露，小鵬汽車(chē)已重新提交IPO申請，并對F-1招股書(shū)進(jìn)行更新。

阿里巴巴、特斯拉現股東參與認購

最新招股書(shū)顯示，小鵬汽車(chē)擬發(fā)行8500萬(wàn)股美國存托股票，對應1.7億股A類(lèi)普通股，每股定價(jià)區間為11-13美元，擬融資額度(包含超額配售權)為10.75億美元~12.71億美元。連同超額配售權發(fā)行股份，以12美元的發(fā)行區間中值計算，小鵬汽車(chē)的估值約達86.13億美元。

阿里巴巴、特斯拉現有股東PRIMECAP、投資過(guò)字節跳動(dòng)的Coatue、卡塔爾投資局和小米均表示有興趣以首次公開(kāi)募股價(jià)格進(jìn)行認購，分別意向認購2億美元、1億美元、1億美元、5千萬(wàn)美元和5千萬(wàn)美元。按照12美元的發(fā)行區間中值計算，這些投資者的意向認購約占此次IPO公開(kāi)發(fā)行份額的49.0%。

在此次IPO交易完成以后，小鵬汽車(chē)的已發(fā)行在外流通A類(lèi)普通股將為801,554,400股、B類(lèi)普通股將為429,846,136股，C類(lèi)普通股將為178,618,464股。A類(lèi)普通股、B類(lèi)普通股和C類(lèi)普通股的持有者除表決權和轉換權外，將擁有相同的權利。每股A類(lèi)普通股將有一票表決權，每股B類(lèi)普通股有10票表決權，每股C類(lèi)普通股有5票表決權。每股B類(lèi)普通股或C類(lèi)普通股的持有人可隨時(shí)將其轉換為一股A類(lèi)普通股，但A類(lèi)普通股在任何情況下均不得轉換為B類(lèi)普通股或C類(lèi)普通股。

假設承銷(xiāo)商沒(méi)有行使額外配售選擇權，則小鵬汽車(chē)的聯(lián)合創(chuàng )始人、董事長(cháng)及首席執行官何小鵬，聯(lián)合創(chuàng )始人、董事及總裁夏珩，以及聯(lián)合創(chuàng )始人、董事及高級副總裁何濤將在本次發(fā)售完成后實(shí)益擁有該公司的全部已發(fā)行B類(lèi)普通股，相當于已發(fā)行在外流通股票所具有之表決權的72.4%。假設承銷(xiāo)商不行使額外配售選擇權，則阿里巴巴將在本次發(fā)行完成后立即實(shí)益擁有該公司的所有已發(fā)行C類(lèi)普通股，相當于我們已發(fā)行在外流通股票所具有之表決權的14.9%。

事實(shí)上，小鵬汽車(chē)上市的步伐一直在不斷加快，相關(guān)的籌備動(dòng)作也在緊鑼密鼓地配合展開(kāi)。

早在 8 月8 日，小鵬汽車(chē)即向美國證監會(huì )正式提交了IPO招股書(shū)，擬于紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“XPEV”，承銷(xiāo)商為美銀證券、瑞信、摩根大通等。

在此之前，小鵬汽車(chē)已在不到半個(gè)月的時(shí)間內，迅速完成了兩輪融資，融資金額總計超9億美元。其中，C+輪融資協(xié)議于7月20 日簽署，融資總額近 5 億美元，主要投資方為Aspex、Coatue、高瓴資本和紅杉中國等知名投資機構。緊接著(zhù)在 8 月 3 日，C++輪融資即落地，融資金額超超3億美元，由阿里巴巴領(lǐng)投，卡塔爾主權基金（QIA）等機構參投。

截止2020年二季度，小鵬汽車(chē)賬上有現金類(lèi)資產(chǎn)合計21.183億。加上上述兩輪融資，小鵬汽車(chē)在IPO前持有現金類(lèi)資產(chǎn)合計約超過(guò)85億人民幣。

為研發(fā)“輸血”

另外，招股書(shū)顯示，假設首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為每股12.00美元，小鵬汽車(chē)預計將從本次發(fā)行中獲得凈收益約為9.72億-11.188 億美元。該筆資金將首先用于研究和開(kāi)發(fā)智能電動(dòng)汽車(chē)和技術(shù)，其次用于銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)與擴大銷(xiāo)售渠道，以及其他一般公司目的。

上述的資金分配再次體現了小鵬汽車(chē)一直以來(lái)的自我定位：通過(guò)數據驅動(dòng)智能電動(dòng)汽車(chē)變革，引領(lǐng)未來(lái)出行方式。

根據IPO招股書(shū)透露，從戰略角度出發(fā)，小鵬汽車(chē)堅持自主開(kāi)發(fā)內部的大多數關(guān)鍵技術(shù)，例如自動(dòng)駕駛、智能操作系統、動(dòng)力總成和E / E體系結構。并且還在不斷加大研發(fā)力度，在2018年，2019年和截至2020年6月30日的六個(gè)月中，研發(fā)費用分別為人民幣10.512億元，人民幣20.702億元（2.930億美元）和人民幣6.306億元（8930萬(wàn)美元）。研發(fā)費用分別占2019年和2020年6月30日止六個(gè)月總收入的89.2％和62.9％。

未來(lái)，小鵬汽車(chē)還將傾注更多資金用于技術(shù)創(chuàng )新與研發(fā)，以增強自身的市場(chǎng)競爭力，同時(shí)指出擬于2021年初推出XPILOT3.0自動(dòng)駕駛輔助系統。

定價(jià)超越蔚來(lái)、理想

隨著(zhù)最新招股書(shū)的發(fā)布，單股預計價(jià)格、意向認購方等核心信息不斷浮出水面，小鵬汽車(chē)離最后的上市“敲鐘”也就越來(lái)越近。

據知情人士透露，小鵬汽車(chē)擬計劃于8月26日定價(jià)，8月27日上市。也就是說(shuō)，國內三大造車(chē)新勢力蔚來(lái)、理想、理想將很快完成在美的“勝利會(huì )師”。

（從左到右：何小鵬、李斌、李想）

值得一提的是，小鵬汽車(chē)此次披露的單股預計價(jià)格，大大超過(guò)了蔚來(lái)汽車(chē)和理想汽車(chē)當時(shí)的定價(jià)。

據此前報道，蔚來(lái)汽車(chē)首次公開(kāi)募股IPO價(jià)格區間為每股6.25-8.25美元，最終于9月12日在紐約證券交易所上市時(shí)，以6.26美元發(fā)行1.6億股ADS，募集資金約10億美元，估值64億美元。但實(shí)際上，6.26美元的發(fā)行價(jià)幾乎是此前 IPO 價(jià)格區間的最低價(jià)。

而理想汽車(chē)當初發(fā)布的 IPO定價(jià)指導區間為每股 8-10 美元，最終高出預期目標，以每股11.5美元的價(jià)格發(fā)行9500萬(wàn)股股票，募資資金近11億美元。

從 6-8 美元，到 8-10 美元，再到 11-13 美元，后來(lái)者都不謀而合地選擇在上一家的基礎上，再進(jìn)一步。

就這樣，理想超越了蔚來(lái)，而今，小鵬又想再度超越理想。

IPO 定價(jià)又上了一臺階的小鵬汽車(chē)最終能獲得一個(gè)什么樣的發(fā)行價(jià)呢？是像蔚來(lái)一樣只取得最低價(jià)，還是像理想一樣，超過(guò)預期高價(jià)？

勢在必得的小鵬汽車(chē)又能否如愿成為造車(chē)新勢力中的單股最高價(jià)，像理想一樣嘗到高收益的“甜頭”呢？讓我們拭目以待。

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